Painel do escritório
A carteira inteira consolidada: KPIs por cliente e fila de pendências por analista.
Troca de contexto entre empresas em um clique — sem múltiplos logins, sem abrir dez sistemas.
A plataforma do escritório de BPO financeiro
Toda a sua carteira.Um painel só.
Todas as empresas que o seu escritório atende num lugar só —
com conciliação sugerida, tarefas por analista e um assistente que responde sobre cada cliente.
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- da carteira consolidada num painel
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- para trocar de cliente
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- consultas prontas no assistente
O seu escritório não cresce contratando mais analista. Cresce quando o trabalho manual some. O OniFinance importa, cobra e concilia — o analista só decide.
Recursos
Três coisas.Feitas direito.
A rotina do escritório organizada
Tarefas por analista, caderno por cliente e um assistente que responde sobre os números de cada empresa.
Quadro de tarefas por empresa e por analista, com prazo e prioridade. Caderno de páginas livres, com anexos, para registrar como fecha o mês de cada cliente e onde pega a senha do portal. E oito consultas em português sobre o financeiro de qualquer empresa da carteira.
Conciliação que casa sozinha
O sistema sugere o título de cada linha do extrato. O analista confere e confirma.
Reconhece o cliente pelo nome e pelo CNPJ na descrição, entende recebimento parcial e calcula juros e multa do atraso — e nunca decide sozinho o que é dinheiro do cliente.
Como funciona
Do manual ao automáticoem três passos.
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Suba a carteira
Cada empresa-cliente entra com o cadastro e os títulos em aberto por planilha, e o extrato pelo arquivo do banco. Em uma tarde a carteira está dentro.
- 02
Veja tudo num painel
KPIs por cliente, pendências por analista e o caixa de cada empresa — sem trocar de sistema, sem trocar de login.
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Entregue o relatório pronto
Resultado, caixa e posição do mês num pacote fechado — em PDF, planilha ou link para mandar no WhatsApp do cliente.
Conectando carteira…
- Padaria Real ME2 bancos conectados ✓
- TransLog Ltdaconectado ✓
- Clínica Vidasincronizando…
Carteira · pendências da semana
resolvidas 148abertas 23
Relatório do mês
- Padaria Real MEpacote fechado ✓
- TransLog Ltdalink enviado ✓
- Clínica Vidaconciliando…
0 painelpara a carteira inteira do escritório
0 assistenteque responde sobre cada cliente
0 loginpara todas as empresas atendidas
FAQ
Perguntasdiretas.
Meu cliente precisa instalar ou aprender alguma coisa?
Não. Quem opera é o seu escritório. O cliente só autoriza a conexão bancária uma vez — o resto acontece do seu lado.
Funciona com quantas empresas?
O produto é multiempresa nativo: a carteira inteira num painel, com troca de contexto em um clique. Os planos acompanham o volume de empresas atendidas.
Como entra o extrato dos bancos?
Importando o OFX ou o CSV do internet banking, em segundos e sem digitar nada. Também dá para conectar a conta pelo Open Finance e deixar o extrato vir sozinho — você escolhe o caminho de cada cliente.
E a nota fiscal e a cobrança, já emitem?
A conciliação, os relatórios, as tarefas e o assistente estão no ar hoje. A emissão de boleto, Pix e nota fiscal está em integração — entra sem mudar nada do que você já usa.
Quanto custa?
Ticket por escritório, conforme o tamanho da carteira. Peça acesso que a gente entende a sua operação e te passa o plano certo.
Bora escalaro seu escritório?
Peça acesso e veja a sua carteira inteira num painel só.
Pedir acesso