A carteira num painel
Todas as empresas atendidas lado a lado: a receber, a pagar, pendências por analista e o que falta conciliar em cada uma. Troca de contexto em um clique.
Para contadores e gestores financeiros
Atenda mais clientescom a mesma equipe.
Carteira inteira num painel, tarefas por analista, caderno de anotações por cliente e um assistente de IA que responde sobre os números de cada empresa. Os primeiros 30 dias são por nossa conta, com a sua carteira de verdade dentro.
- 0
- dias liberados, sem cartão
- 0
- painel para a carteira inteira
- 0
- clique para trocar de cliente
Crescer não pode significar contratar mais analista.
- Cada cliente novo é mais uma planilha, mais um login, mais um grupo de WhatsApp.
- O analista gasta a manhã baixando extrato e conciliando linha a linha.
- Não existe visão da carteira: para saber como está cada cliente, é abrir um por um.
- O relatório mensal é montado à mão, juntando pedaço de várias telas.
Recursos
O que muda na sua operação
O trabalho manual encolhe
A conciliação já chega sugerida: o sistema propõe o título de cada linha do extrato, reconhece o cliente por nome e CNPJ e calcula juros e multa do atraso. O analista confere e confirma, em vez de digitar.
O que o escritório sabe, escrito
Caderno de páginas livres, com anexos, para registrar como fecha o mês de cada cliente, onde pega a senha do portal, o que o contador pede em janeiro. Some do WhatsApp e da cabeça de uma pessoa só. Ao lado, o quadro de tarefas por empresa e por analista, com prazo e prioridade.
Pergunte em português
Oito consultas prontas ligadas aos dados reais de cada empresa: “quanto paguei de juros em julho?”, “quem me deve há mais de 60 dias?”, “como está o caixa hoje?”. O assistente lê o financeiro daquele cliente — não inventa número.
O relatório do cliente sai pronto
Resultado, caixa e posição em aberto num pacote fechado: PDF, planilha ou link com validade para mandar no WhatsApp — com registro de quando o cliente abriu.
Como funciona
Como funciona a parceria
- 01
Você opera a plataforma
Uma conta de escritório, todos os seus clientes dentro, sua equipe com acesso por papel.
- 02
Cobra do seu jeito
Você define o preço do seu serviço. A plataforma é o seu custo, não a sua tabela.
- 03
A gente cuida do produto
Conexão bancária, conciliação, relatórios e as mudanças da Reforma Tributária são problema nosso.
Os 30 dias são liberados sem cartão e sem fidelidade — se não fizer sentido, é só não seguir. Depois, o valor por escritório acompanha o tamanho da carteira e não pune quem cresce.
Perguntas
Respostas diretas.
Meu cliente vê a marca de vocês?
Quem opera é o seu escritório. O cliente só autoriza a conexão bancária uma vez e recebe o relatório que você envia.
Consigo separar o acesso da minha equipe?
Sim. Cada analista fica vinculado só às empresas que atende, e existe papel somente-leitura para quem apenas consulta.
E se eu já uso outro sistema?
Dá para migrar por planilha: clientes, fornecedores, plano de contas e títulos em aberto sobem com modelo pronto. Escritórios em migração costumam rodar os dois por um mês.
Como o extrato entra?
Do jeito que for melhor para cada cliente: importando OFX ou CSV do internet banking, ou conectando a conta pelo Open Finance para o extrato vir sozinho.
Como funcionam os 30 dias?
Você usa a plataforma completa, com os seus clientes de verdade — não é ambiente de demonstração. Sem cartão na frente e sem fidelidade: se não fizer sentido, é só não seguir, e a gente devolve os seus dados exportados.
Quanto custa depois?
Por escritório, conforme a carteira. Ao fim dos 30 dias a gente monta a proposta com o seu número de clientes — sem cobrança automática.
Sua carteira cresce. Sua noite, não.
Peça a liberação dos 30 dias e teste com os seus clientes reais, sem cartão e sem compromisso.